Eugene Felivia, con trai út yêu quý của gia tộc Felivia quý tộc, nổi tiếng với những chiến binh vĩ đại, được sống một cuộc đời thứ hai nhờ ân huệ của 'Felin, Pháp Sư Sáng Tạo'. Eugene mơ ước trở thành một pháp sư như Felin, người đã cứu anh ta, và sử dụng sức mạnh của mình để làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, những thực tế đen tối và khắc nghiệt cùng số phận của anh vẫn không buông tha...