Một thế giới nơi con người không thể sử dụng phép thuật thì không có giá trị sống. Nhân vật chính, Apollo, không có sức mạnh phép thuật và không thể sử dụng phép thuật cho dù có luyện tập bao nhiêu đi chăng nữa. Một ngày nọ, sau khi bị trưởng làng gọi là đồ phế thải đuổi khỏi làng, người ta phát hiện ra rằng Apollo có “lý trí” thay vì “sức mạnh ma thuật”. Việc sử dụng phép thuật thông qua “lý trí” có nhiều sức mạnh tiềm ẩn hơn phép thuật thông thường. Apollo nhận được lời mời từ một thành phố lớn và quyết định rời quê hương cùng với người bạn thời thơ ấu Luna, người duy nhất tin tưởng anh! Đây là câu chuyện về một thế giới nơi chắc chắn có cách để thay đổi cuộc đời bạn một lần và mãi mãi. Một thế giới tưởng tượng khác về sự trỗi dậy của một cậu bé bất hạnh bắt đầu!!